Хью Келлард — единственный выживший космонавт после посадки на Меркурий. Внезапно он подает в отставку. Его начальник Хофрич предполагает, что Келлард нашел на Меркурии живые существа. Поэтому отставку Келларда не принимают, и ему приходится снова вместе со своим начальником лететь на Меркурий.
