Ноябрь 1946 года. Шеф американской разведки в Испании – Пол Роумэн просит у Штирлица помощи в поиске ячейки тайной нацистской организации, раскинувшей свои сети практически по всему миру. Максим Исаев с легкостью дает согласие и отправляется в межконтинентальный полет Мадрид-Буэнос Айрес с твердым намерением наплевать на все обещания и обязательства, сбежать из аэропорта Рио-де-Жанейро в советское посольство и наконец-то вернуться на Родину.
