1793 год. 19 летний Хейке покидает приемных родителей в Словении и идет в Норвегию, где живет его настоящая семья, потомки колдуна Тенгеля Злого. По пути люди не очень радушно принимают безобразного, меченого печатью зла Хейке, но он все-таки находит друга — венского студента Петера. Странствия заносят друзей в Трансильванию, в таинственный лес Штрегешти и владения загадочной чернокосой красавицы графини Ансиолы, приглашающей молодых людей в гости. Друзья не догадываются о том, что из замка графини не уходят живыми.
