Рассказ «На поверхности» начинается с цитаты из романа Уэллса «Машина времени». Далее в нём рассказано, как морлоки построили флот машин времени и отправились завоёвывать Землю конца времён. Солнце в те далёкие времена стало тусклым и красным, оно не слепит их, а значит, морлоки могут жить на поверхности планеты.
