Затерянный в гористой местности, маленький городок на юге Испании. На постоялом дворе, которым управляет старуха с помощью своей племянницы — молодой девушки, останавливается на ночлег незнакомый марокканец. Собака девушки сразу невзлюбила пришельца, почувствовав в нем угрозу…
