Когда-то Сан-Франциско был разделён на две части с помощью так называемого «рва». В одной части располагались магазины, банки, театры и гостиницы, а в другой — фабрики, мастерские, трущобы и дома рабочих. В северной части жил молодой профессор социологии Фредди Драмонд, а в южной — очень похожий на него рабочий парень Билл Тотс…
