Главный герой — писатель фантастических рассказов, пытающийся перенести на бумагу свои жуткие сны. В поисках вдохновения он обращается к древним оккультным текстам, среди которых оказывается загадочная книга «De Vermis Mysteriis» Людвига Принна. Чтобы перевести манускрипт с латыни, автор отправляется к своему знакомому, не подозревая, что прикоснётся к знаниям, которые лучше было оставить забытыми.
