Есть на юге Америки озеро, рождённое землетрясением — мутное, топкое, с затопленными лесами и странными обитателями. Там, в устье глухого рукава, живёт человек по прозвищу Рыбоголов — существо, в котором человеческое и рыбье слились воедино. Местные боятся его, сторонятся, шепчутся о нём. Но двое братьев Бакстеров затаили обиду и решили, что пора положить конец этому соседству.
