Стюарт Эсберри, никогда прежде не знавший своего деда, приезжает в старый родовой дом. Там он находит загадочную книгу под названием «Сферы за пределами звучания», написанную неким Морисом Занном. В ней описываются способы призыва существ из иного пространства и времени. Судя по всему, эта идея глубоко увлекала деда Стюарта: в доме обнаруживается магнитофонная запись, на которой он вместе с друзьями пытается воспроизвести таинственную «музыку вызова». Однако всё указывает на то, что эксперимент, проведённый много лет назад, закончился не так, как они рассчитывали…
