Руководитель Британской MI6, «Хозяин», подозревает, что один из его ближайших помощников-агент КГБ и затевает сложную многоходовую комбинацию по выявлению «крота». Операция оканчивается крупным провалом. «Хозяина» и его заместителя Смайли отправляют на пенсию. Вскоре Хозяин умирает,но слухи об «агенте КГБ в MI6» просачиваются в правительство, и заместитель министра Лэйкон вынужден обратиться к Смайли с просьбой вычислить «крота» и не допустить международного скандала.
