Однажды Абель Кин, студент-богослов, находит в своей комнате спящего человека в странной одежде. Незнакомец говорит, что зовут его Эндрю Фелан и что он помощник профессора Шрусбери, а сюда он прибыл, чтобы противочтоять приверженцам культа Ктулху. Абель предлагает Фелану свою помощь.
