Профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит опыт по очеловечиванию милого пса Шарика. Однако эксперимент оканчивается провалом - Шарик воспринимает только худшие черты своего донора, пьяницы и хулигана пролетария Клима Чугункина, и последствия оказываются непереносимы...
