В Ярославле после войны царит неспокойствие. В местном магазине убиты продавщица и покупательница. Какое-то время назад был зверски убит пожилой мужчина, его обезглавленное тело было выброшено в выгребную яму. Чтобы остановить этот ужас, полиция отправляет лейтенанта Илью Журавлева в банду. Он устанавливает связь с главарем и узнает, что они собираются ограбить поезд с дорогими мехами. Это отличный шанс поймать всю банду сразу. Илья предупреждает своих коллег о планах головорезов, не подозревая, что сам уже подвергся их влиянию.
