Она видит цвет твоего страха. Она чует запах твоей боли. Она знает все твои тайны… Что может быть страшнее и бесчеловечнее ритуальных убийств? Или они не ритуальные?.. У агента ФБР Мерси Килпатрик есть свое тайное убежище – небольшой домик в глуши орегонских лесов. Здесь она может побыть собой и отдохнуть от людей и работы. Но однажды, холодной зимней ночью, ее уединение разлетается в пыль. Маленькая девочка выбежала из чащи прямо к убежищу Мерси. Малышка в отчаянии – ее бабушка истекает кровью. Вместе они бегут через лес, и там, в хижине среди деревьев, агент обнаруживает старушку, изрезанную ножом. Умирающая шепчет заклинания на непонятном языке. Да ведь это она – та, кого все в округе называют ведьмой…