Скай получает секретное задание от Гильдии волшебников и отправляется на север, в город Лареж, который пользуется популярностью среди знати. По пути он узнает о разрушенной горной тропе, появлении нечисти на королевском тракте, пропаже людей в горах, и подозрении на молодых волшебников, включая его старого знакомого.
