Действие происходит в 1964 г., когда исчезает Н. Хрущёв. Немалую роль играет в этом институт магии. Книга написана в необычном для русской литературы жанре «готического реализма», то есть сочетает в себе традиции готического романа и критического реализма. Очень хороший языковый вкус, ровный, объективный тон рассказа (Моцарт из Карелии) хорошо оттеняет его фантастичность. Лейтмотивы заплетены с большим мастерством, симфоническое построение формы проведено строго и интенсивно.
