Пастушок Тишка живёт на отшибе вместе с сестрой и отцом, пасет деревенских коз. С некоторых пор его не переносят собаки, да и вообще жизнь стала безотрадная. И вот вдобавок добрался до него страшный всадник, государев человек. В черном весь, на боку сабля, метла и голова собачья отрезанная. Подъехал и пытает Тишку — не слыхал ли тот чего про оборотня, который в округе уже немало людей поубивал и сожрал…
