Отец Браун и Фламбо обсуждают загадочную смерть Отто, князя-правителя Хейлигвальденштейна и Гроссенмарка. Фламбо рассказывает историю, услышанную им от детектива Гримма, которому поручили расследовать убийство князя Отто. Отец Браун анализирует услышанное и вскоре уже рассказывает своему другу, как всё произошло на самом деле, и этот рассказ похож на волшебную сказку.
