В продолжении захватывающей фэнтези-серии "Воздушные фрегаты" действие переносится в Санкт-Петербург, город дворцовых интриг и хитрых спецслужб. Капитан "Ночной Птицы" Март Колычев отправляется на запад, в столицу Российской империи, чтобы столкнуться с новыми вызовами. В Санкт-Петербурге его ждут дворцовые интриги, борьба кланов и иностранные спецслужбы. В этом новом поле боя скрывается злой оскал за вежливой улыбкой участников. Разгадка давней кровавой тайны становится все ближе, и Март понимает, что придется расплатиться за свои действия. Он ближе, чем кажется.
