После смерти возлюбленного ведьма Салуна Морн утратила интерес к жизни и почти перестала заниматься магией. Но её неугомонная соседка Пайттим Норингал, могущественная огненная ведьма с отвратительным характером, решает во что бы то ни стало вытащить Салуну из затворничества. Впереди их ждёт путешествие на волшебной призматической лодке, причудливые обитатели Умирающей Земли и немало неприятностей, ведь Пайттим обладает редким талантом наживать себе врагов…
