Частный детектив Лью Арчер приезжает в тихий калифорнийский каньон, чтобы вдали от городской суеты пострелять по мишеням и отдохнуть от «голливудской свистопляски». Однако уединение нарушает странный босоногий старик-великан, поселившийся в сторожке заброшенной усадьбы. Он ведёт себя агрессивно и бормочет о каком-то божественном благословении, а его пустой, ничего не выражающий взгляд не сулит ничего хорошего. Спускаясь по мокрой траве к своему импровизированному тиру, Арчер замечает среди листвы ярко-красный предмет, который при ближайшем рассмотрении оказывается покрытым лаком ногтем на окоченевшей женской руке…
