Скептический учёный мистер Даннинг пишет разгромную рецензию на статью некоего карателя мистера Карсвелла — человека, славящегося своим скверным характером и интересом к оккультным наукам. Вскоре Даннинг начинает понимать, что навлёк на себя не просто гнев, а смертельную угрозу. Карсвелл, владеющий искусством древней магии, тайно «подбрасывает» ему листок бумаги с заклинанием, начертанным рунами.
