Идёт Вторая мировая война. В заброшенном чешском замке немецкий учёный ведёт опасные эксперименты, пытаясь создать и подчинить себе шаровые молнии. Его открытия планируют использовать в интересах нацистской военной машины. Невольным свидетелем и участником этих работ становится местный подросток Иосиф Ганка — его силой и угрозами вынуждают помогать учёному.
