Писатель, награжденный Всемирной премией фэнтези и премией Филипа К. Дика, создал удивительный и реалистичный мир, который сравнивают с творениями Рэя Брэдбери. История происходит в мистической Калифорнии, где трое сирот сталкиваются с таинственными событиями. Зловещий карнавал приезжает в город, возглавляемый таинственным джентльменом, который может превращаться в ворона. Джеку предлагают эликсир, который позволит ему перейти в другой мир, где хранится ключ к его прошлому. В том же мире существуют тридцать серебряных монет, обладающих необычной силой. Мистер Пенниман хочет собрать их все, чтобы обрести бессмертие и запустить конец света.