Сюжет разворачивается вокруг таинственного глиняного барельефа древнего божества Ктулху, который рассказчик находит в вещах своего двоюродного дяди профессора Энджелла. Барельеф был выполнен скульптором Уилкоксом, которого преследовали загадочные галлюцинации циклопических городов. Прототипом барельефа послужила статуэтка, изъятая полицией у членов религиозной секты в Новом Орлеане.
