Рассказчик, начинающий автор фантастических произведений, никак не может добиться успеха: ему не удаётся передать на бумаге кошмарные видения, которые регулярно приходят во сне. В поисках вдохновения он обращается к древним запретным книгам и в итоге находит таинственный трактат «De Vermis Mysteriis» — «Тайны червей» Людвига Принна.
Не зная латыни, писатель просит друга помочь с переводом. Но знакомство с содержанием зловещей книги запускает события, после которых он наверняка предпочёл бы никогда не открывать этот текст.
