Родион после долгой жизни в столице возвращается в родной портовый город Морельск. Он переводится в консерваторию, но попадает во второй состав из-за амбициозного солиста Мишеля.В то же время в Морельске прокатывается волна смертей – студентов консерватории находят утонувшими. Волею случая Родион...