Действие разворачивается во второй половине XVIII века.
Молодой граф Фёдор Бутурлин направлялся на ночное свидание, но случайно оказался в доме чернокнижника Якова Брюса. После ссоры с колдуном у юноши начинается полное опасностей приключение по старинной Москве, а затем и Европе.
Московский архитектор влюбляется в восковую куклу. Ему придётся приложить много сил, потратить всё своё состояние, объездить весь мир, чтобы найти девушку своей мечты.
