Сказка о Кикиморе по имение Божена, Лягушке Клавдии, Лешем Ермолае и Ко. Однажды Божена заметила, что сердцее ее чернеть начало. Узнав от бабки, что живет на болоте историю своего превращения, и в том, что в этом виноват Кощей, Божена задумала того уничтожить...