История жизни уродца Никколо — придворного шута графа Ридольфо. Будучи презираем и нелюбим с самого рождения, он борется за место под солнцем всеми доступными ему средствами.

В небольшом городке объявляется часовщик и сразу привлекает к себе всеобщее внимание. Он в кратчайшие сроки ремонтирует любые часы, а также выставляет на витрины изделия собственной работы. Среди них есть как необъяснимо дорогие, так и доступные даже для небогатых посетителей, а есть и те, что...