В одну лунную ночь бедный рыбак Урасима оказывается во власти таинственной морской силы, которая увлекает его в загадочный подводный мир. Там его встречает владычица глубин, обещающая чудеса, богатство и беззаботную жизнь. Но никакие сокровища не способны заставить Урасиму забыть о доме и семье....