В сказочном государстве, где наследники престола по-волчьи воют, а царевны с детства знают чары, Варвара стала одной из ведьм-сестер, что стерегут границу мира мертвых и не пускают туда случайных живых. Но вечная стража между молочными реками да кисельными берегами ей порядком опостылела: Кощей...