В Гражине наступил апрель, но настоящая весна никак не придет. Лед и снег сковали старинный город. Второй месяц пропадают дети, и даже опытные маги-поисковики ничего не могут сделать. Они запускают старинные чары, чтобы получить хотя бы какие-то подсказки, но это только делает все только хуже....

Джек и Энца, боевые маги на службе государства, головная боль начальства и Дисциплинарного комитета, – полные противоположности. Сильнейший маг современности, которому запрещено использовать свои возможности, и опаснейший мастер боя, который не может работать без постоянной подзарядки – таковы...