Эдрин Бродяга сумел убить тварь, которую наслал Скаллгрим, однако та успела разорить Сетарис и заразить магическую верхушку паразитами, подчиняющими волю. Собственный Дар Эдрина — способность вторгаться в чужое сознание — трещит по швам, а после допроса пленённого чародея он чудом остаётся жив....

Когда ужас из глубин прошлого поднимается на поверхность, жители вынуждены обратиться за помощью к тому, кого страшатся больше всего. Иначе они обречены на гибель. Спустя десятилетие бегства от демонов, долгов и самого себя, изгнанный маг Эдрин, известный как Бродяга, возвращается в родные...

Черная Герран была ужасающим повелителем демонов и самым безжалостным генералом во всем Эссоране. Ее армию возглавляли шесть самых грозных воинов своего времени: некромант, лорд-вампир, полубог, командир орков, королева пиратов и извращенный алхимик. Вместе они поставили весь континент на колени,...