Десять лет назад был основан Мистерис, город-княжество, парящий среди облаков и населённый магами. Любой, обладающий Даром, имеет возможность взойти по Небесной лестнице и стать его жителем. Десять лет Совет Князей пытается раскрыть тайну силы загадочных властителей Мистериса. Агентам не удаётся...

Когда пришла Темнота, мир изменился. Магия разлилась по его землям, в недрах вызрела тёмная порода, а в избранных людях пробудился Дар. Но для кого избранные, а для кого – проклятые. Изуродованный кузнец грезит очищением мира от скверны и куёт браслеты, лишающие магии. Молодой мужчина, что все...