Будущее трех миров висит на волоске, завися от опасного путешествия. Молодой правитель Сун Жулань и его спутники продолжают свой рискованный путь, скрывая свои истинные намерения. Неизбежное сражение с темными силами приближается, и решение демона в красных одеждах определит, станет ли он...