Каждый ребёнок знает: ни за что на свете нельзя открывать дверь незнакомцам. Иначе может пробраться грабитель, или ещё того хуже — пожалует злая колдунья Умыбра. Тогда уж с ней нелегко будет справиться. Но маленький Владик поддался уговорам коварной Умыбры, впустил её в дом… и только смекалка...

Чтобы сделать маме подарок на день рождения, Шурик вместе с папой отправляется в сказочное путешествие – из осени в весну. Там, на волшебном Майском лугу, живут весёлые непоседы – солнечные зайцы. Поймать их не так-то просто! Но Шурик, конечно же, справится. И зайцы станцуют для мамы весенний вальс.

Огромный Чёрный ворон наводит ужас на сказочное королевство. Народ во главе с Кузнецом решает положить конец бесчинствам жестокой птицы. Но можно ли силой одолеть зло?