Окружной прокурор округа Юггогени столкнулся с необычным случаем в своей практике. В лесу был обнаружен труп мужчины — судя по всему, бывшего клоуна — с освежёванной головой. В ходе расследования в руки прокурору попадается исследование Фридриха фон Юнцта…