Рейстлин Маджере, бросивший друзей и брата посреди Кровавого моря и сменивший алую мантию на чёрную, отправляется в Нераку, чтобы служить Такхизис. Однако на самом деле маг преследует только собственные цели, стремясь стать ещё более могущественным…

Казалось, пришло время, когда чародей смог наконец опустить свой магический посох, а воин — вложить в ножны меч. Однако силы Тьмы ведут свою зловещую, тайную игру, ставка в которой — владычество над всем Кринном. Казалось, пришло время, когда чародей смог наконец опустить свой магический посох, а...

Испытание в Вайретской башне Высшего Волшебства завершено, и братья Маджере, маг Рейстлин и воин Карамон, присоединяются к отряду наёмников. Теперь они должны пройти крещение в горниле настоящей битвы, участвуя в осаде города со странным названием Безнадёжность. А тем временем, в глубинах пещер...