В Королевстве Норте ведьме выжить непросто. Потомки фэйри окончательно подчинили себе людей и создали беспощадную Инквизицию, которая охотится на всех, в ком есть магия. Миллиора прячет свой дар, но внезапно оказывается пешкой в руках собственной семьи. Родные решают ее судьбу, выдавая замуж за...