Котёнок Пушок должен стать Учёным Котом и отправиться в Лукоморье. Выполнит ли он волю Бабы Яги? Фея случайно попала из Ирландии в Россию. Помогут ли ей Горыныч, Кощей и Дед Мороз вернуться на родину? Кикимора Морошка хочет спасти родное Болото. Найдёт ли она подходящий ручей и хозяйку Избушке на...