Три странника идут в древний город Лагаш. Их путь лежит через полную опасностей пустыню. В их распоряжении только то, что удалось взять с собой из трущоб Последнего Города – Эриду. Они – выжившая часть более крупного отряда, состоявшего из изгоев и преступников; остальные сгинули в Походе...