Журналистка Варя Осокина отправляется на Русский Север, чтобы подготовить репортаж о возрождении заброшенной церкви на острове среди рукавов Онеги. Но в ней самой — пустыня после пожара: четыре года назад умер отец, и боль так и не отпустила. В сыром тумане над ледяной рекой привычный мир начинает...

Птица – студент философского факультета и ценитель йогуртов из «Пятерочки», живет в съемной квартирке и тусуется с друзьями после пар. Но однажды во время прогулки он ввязывается в драку, и с ним начинает твориться что-то странное. Загадочные сны, зуд между лопаток, тщетные попытки понять, кто он и...