1978 год. Майор милиции Александр Меркульев приезжает в Севастополь в гости к другу, рассчитывая на спокойный отпуск. Однако вместо отдыха его ждет город, потрясенный серией жестоких преступлений. На морском берегу находят обезображенное тело девушки со следами насилия — и это далеко не первое...

По стечению обстоятельств Матвей оказывается в самом эпицентре криминальных разборок. Ему удается уцелеть, более того, он неожиданно становится обладателем крупной суммы бандитских денег. Спасаясь от преследования, Матвей бежит из города в глухую деревню. Там он понимает, что попал на родину своего...