Мистика всегда вызывает почтительный страх. Мрачные своды старых замков, древние зеркала, старинные амулеты таят в себе множество тайн, которые хочется узнать... но страшно. За каждым поворотом узкой улочки чудятся призраки, в катакомбах слышен звон ржавых цепей, а в чаще эхом разносится вой...

Путешествуя по неисследованным районам Центральной Африки, главный герой находит в пустыне умирающего старика-европейца. Перед смертью тот открывает свой секрет: посреди неприступной пустыни существует царство потомков марсиан, которые прибыли на Землю ещё в конце 13 века.