Во время первой самостоятельной экспедиции молодой космический разведчик обнаруживает планету, на которой его уже кто-то опередил. Случайная встреча быстро перерастает в совместное исследование загадочного мира, но одно неожиданное открытие заставляет взглянуть на происходящее совсем иначе.

В этом мире каждый может превратиться в животное, птицу или существо из легенд, но среди нас все еще живут старики…