Двое инопланетян прибывают на землю в чём-то, напоминающем серебряные яблоки, и вступают в контакт с двумя воспитанниками детского сада — Костей и Леной.

Далеко-далеко, на берегу моря-океана, за тридевять земель и ещё за высокой горой, в маленьком городе у опушки бора жили два брата-художника — Добрый и Злой. Однажды Добрый Художник спас в зимнем лесу Ежа-ежище — Чёрный носище, отогрел и... стал волшебником. Превратились ежовые иглы, что торчали из...