Конан и Элаши, по воле судьбы, попадают в подземный мир, где участвуют в грандиозной битве между подземными жителями — циклопами, гигантскими червями и летучими мышами — и злым колдуном вместе с безумной ведьмой…

Злой колдун Нэг желает получить Талисман Огня, который хранится в монастыре Суддах-Облатов. Его посланник Скир похищает талисман. Конан, попавший в монастырь по пути в Шадизар, его подруга Элаши и прекрасная зомби Туэнн, которой только талисман может открыть путь на Серые Равнины, устремляются на...

Конан едет через Коринфию в Немедию. По дороге через горы он остаётся пешим и без денег. В таверне Морнстандиноса его нанимает телохранителем белый маг Витариус, путешествующий с девочкой Элдией, владеющей магией огня. По ходу дела Конан выясняет, что Элдия только одна из четырёх братьев и сестёр,...