У русской красавицы в бою погибает её муж по прозвищу «Волкодав», будучи беременной от него она попадает в плен к захватчикам. Но после рождения сына ей удается бежать из плена. Вот тут и начинается всё самое интересное. Сын то оказывается оборотень.

Два брата в поиске своей сестрёнки попадают в подземный мир где правит кошка оборотень, пройдя испытания каждый из них осознает свои слабые стороны, но вместе они спасают не только сестрёнку, но и целый подземный мир, тем самым они помогли хозяйке города восстановить справедливость.