Нерадостно жилось Яге в Тёмном лесу. С Кощеем дружила, богатырей пугала, хозяйство вела, но всё больше и больше тосковала по былому веселью. Так и провела бы жизнь в хандре и унынии, если б однажды не зашла к ней в гости девица-красавица. Глянула на неё Яга и за сердце схватилась. Не так проста...